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分析

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2020-02-27

必和必拓: 必和必拓展望未来项目本月 27号 09:55120

矿业巨头必和必拓(BHP)正考虑充实其项目管道。在美国举行的BMO全球金属和矿业大会上,新任命的首席执行官迈克?亨利(Mike Henry)表示,尽管该公司目前对其投资组合感到满意,但它将投资“面向未来的大宗商品”。“不过,展望未来,我希望必和必拓能在未来几十年为股东带来巨大价值和回报。这将要求我们在未来面对大宗商品时创造并确保更多的选择。我们可以选择在哪里部署资金和能力以继续增加价值,”亨利说。“这些选择将来自我们现有的足迹,以及通过勘探和早期进入获得更多资源,所有这些都得到我们严格的资本配置框架的支持。“这一努力也将有助于我们应对其他投资组合挑战之一。在5到10年的时间里,我们有一个很好的高回报增长选择渠道。不过,除此之外,橱柜开始显得有点空了。“我们将获得更多的长期期权,它们将与未来的市场和需求相一致。我们将建立在坚实的基础上,做出必要的改变,创建一个安全、精简、高效、面向未来的必和必拓。”亨利告诉与会代表,必和必拓目前的投资组合具有弹性,包括大宗商品领域的大型低成本资产,成本曲线陡峭,短期需求也具有弹性。虽然必和必拓的铜和铁矿石产品的承购量相当确定,但该矿商还指出,预计在可预见的未来,冶金用煤需求仍将保持不变,并指出必和必拓将通过缓慢生产和降低成本,专注于在这一部门内实现价值增长。此外,该矿商还认为,石油需求前景仍将保持乐观,亨利表示,作为石油特征的急剧下降曲线意味着,即使脱碳趋势加快,需求趋于平稳或开始下降,全球仍需要对新生产进行持续投资。

2020-02-20

必和必拓: 必和必拓2020上半财年业绩汇总及大宗商品市场展望本月 20号 16:23142

近期,必和必拓公布了2020财年上半年业绩公报,具体内容如下:安全和可持续发展:安全是我们的首要任务,社会价值驱动我们前行过去12个月,集团所有矿区,未发生任何致命事故。社会价值是实现股东价值的基本先决条件 必和必拓已签署可再生能源协议,推动埃斯康迪达铜矿与Spence铜矿100%使用可再生能源,此举将降低成本,并减少二氧化碳排放量。实现现金流最大化:稳定的经营业绩,稳健的自由现金流,以及高利润率本财年上半年,必和必拓集团可分配利润为49亿美元,当期可分配利润为52亿美元,同期增长39%。集团经营利润为83亿美元,当期息税折旧摊销前利润(EBITDA)为121亿美元,当期息税折旧摊销前利润率为56%,集团所有主要资产的生产和单位成本均按计划稳步推进,预计将可达成全年指导目标。集团实现了74亿美元的经营净现金流和37亿美元的自由现金流,反映了铁矿石价格的上涨以及稳健的经营业绩。资本配置:推进增值性投资,净负债处于预期区间的较低水平集团资本及勘探支出为38亿美元。2020财年和2021财年的指导目标仍将保持不变。集团两个主要开发项目预计将在未来12个月内正式投产。位于特立尼达和多巴哥的Ruby油气开发项目已于2019年8月获批。集团继续推进石油和铜矿领域的勘探项目,南澳大利亚州Oak Dam钻探项目第三阶段正在进行中,预计将于2020年6月当季完成。集团资产负债表表现强劲。衍生品(4亿美元)和《国际财务报告准则第16号 租赁》准则的应用(19亿美元)使得截至2019年12月31日的集团净负债增加了23亿美元,达到128亿美元。2019财年集团同期净负债为92亿美元。价值与回报:普通股息创下历史第二高点,达65美分,当期资本回报率高达19%董事会决定支付每股65美分的中期股息(相当于派息共33亿美元),其中包括在50%最低派息额政策之上每股额外派息14美分(相当于额外派息共7亿美元)。集团当期资本回报率为19%,保持强劲势头。必和必拓首席执行官韩慕睿(Mike Henry)表示:“得益于我们稳健的运营,必和必拓集团2020上半财年的业绩表现强健。集团当期息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长15%,达121亿美元,当期资本回报率达到19%。基于强劲的现金流,董事会决定支付每股65美分的中期股息,创下集团有史以来的第二新高。必和必拓正在保持着良好的发展势头。我们的员工团队满怀热情,爱岗敬业,不负韶华。我们优质且精简的资产组合,使得我们能够大规模创造价值。我们拥有强劲的资产负债表,并成功部署了严谨的资本支出框架,提升…

2020-02-18

必和必拓: 必和必拓CEO:公司需要更多铜和镍本月 18号 11:13141

外媒2月18日消息,必和必拓公司(BHP Group)首席执行官Mike Henry周二表示,公司将寻求在铜和镍方面进行扩张,以在脱碳的世界中很好的定位自己。Henry称,公司将需要在“面向未来”的商品中为其自身创造更多选择。Henry对记者表示:“我们需要更多铜,我们需要更多镍。”Henry亦称,如果买方提供良好的价格,那么公司将愿意出售其动力煤资产。

必和必拓: 预计2020财年铜产量为170.5-182万吨本月 18号 09:37139

必和必拓预计2020财年铜产量为170.5 182万吨。受2月上旬热带风暴的影响,预计2020年石油产出量将处于预期的低位。2020财年上半年全球钢产量适度增长,预计半年增速温和。长期来看,预计液化天然气需求增速将快于整体燃气需求。

2020-02-12

必和必拓: 必合必拓取代Codelco成为全球最大铜企本月 12号 11:15188

在智利铜业委员会宣布国有企业Codelco产量下滑后,必和必拓集团(BHP Group)周一成为全球产量最大的铜矿企业。受品级下降的影响,去年Codelco产量下降了5.6%,约10万吨。总体而言,上世纪70年代初国有化的Codelco铜产量为170.6万吨,是2008年以来的最低水平,当时铜产量为155万吨。

2020-02-11

必和必拓: 必合必拓取代Codelco成为全球最大铜企本月 11号 21:44164

在智利铜业委员会宣布国有企业Codelco产量下滑后,必和必拓集团(BHP Group)周一成为全球产量最大的铜矿企业。受品级下降的影响,去年Codelco产量下降了5.6%,约10万吨。总体而言,上世纪70年代初国有化的Codelco铜产量为170.6万吨,是2008年以来的最低水平,当时铜产量为155万吨。当时,每年贡献18万至20万吨铜的巨型Ministro Hales矿尚未开始运营。上个月,全球第一大矿业公司必和必拓(BHP)公布了截至12月底的6个月铜业务数据,其中包括全球最大铜矿智利埃斯孔迪达(Escondida)。必和必拓财年前6个月的产量同比增长7%,达到88.5万吨,其中埃斯孔迪达的贡献超过60万吨。在截至2019年6月底的6个月内,总部位于墨尔本的必和必拓生产了86.4万吨,使历年产量达到174.9万吨。这家英澳巨头将其2020财年的指导值维持在170.5万吨至182.0万吨之间。尽管必和必拓斥资25亿美元扩建其在智利的Spence矿,但仍可能难以保住王位。印尼自由港麦克莫兰的格拉斯伯格矿在2022年过渡到地下开采后恢复了全部生产。总部位于美国的弗里波特(Freeport)在2019年生产了147万吨铜。Codelco本身正处于一个雄心勃勃的10年期390亿美元的投资计划之中,该计划旨在开发新项目,并对老矿山进行大修,以便它也能迎头赶上。

必和必拓: 必和必拓与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货本月 11号 21:26129

近日据媒体报道,受疫情影响,全球顶级铜矿商必和必拓(BHP)正在与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货。为防止中国买家宣部不可抗力,必和必拓正考虑更灵活的交货时间。

2019-12-19

必和必拓: 必和必拓计划“小步”回归大宗商品交易,以降低交易风险2019-12-19 12:171843

两位知情人士表示,全球矿业巨头必和必拓集团(BHP Group)正在摸索重返大宗商品交易领域的道路,在寻求提高回报和管理交易风险的同时,专门聘用了一名员工,帮助其管理新加坡的一本贱金属书。 自2000年代中期以来,这家全球最大的上市矿业公司将首次恢复交易,这将增加铜、能源和铁矿石部门的交易能力,其中一位人士称之为“小步走”。 几年前,同行英美资源集团(Anglo American)开始从事包括第三方材料在内的精矿交易,业内人士表示,该交易取得了一些成功。 据另一位直接知情人士透露,必和必拓已聘请曾在中型贱金属交易公司Concord Resources任职的张云娜(Yuna Chang)执行伦敦金属交易所业务。张朝阳没有回应通过LinkedIn提出的置评请求。 上述消息人士表示,必和必拓将不会推出自营交易平台,但他拒绝透露具体身份,因为有关此事的讨论是私下进行的。目前尚不清楚必和必拓是否会在新的交易安排中向客户提供信贷。 必和必拓发言人表示,该公司仍专注于为客户创造价值,并将“不断评估支持客户需求并帮助我们实现目标的商业选择”。 该公司表示,将继续利用其现货铜业务,该业务将随着其在智利在线业务的扩张而增长。 必和必拓此前的大宗商品交易可以追溯到2001年与英国同行Billiton合并时,该公司在新加坡和海牙的业务中建立了一个集中的营销模式。 当时的一位相关人士表示,这一概念是为了实现一致的价格变现,因为它利用实体生产在预定的风险范围内,围绕定价以及精矿和精炼金属展开自营交易。 据这位不愿透露姓名的人士透露,由于此事敏感,设立该计划的马吕斯?克洛佩斯(Marius Kloppers)在大约5年后突然撤销了该计划,随后在2007年出任必和必拓首席执行官,当时他正专注于降低运营风险,此前该计划发生了与信贷相关的运费损失和热能煤损失。 澳大利亚的大型矿业公司以不对冲价格风险而闻名,他们更倾向于股东回报率反映大宗商品周期的高峰和低谷。

2019-10-23

必和必拓: 必和必拓将从2021年开始为智利铜矿提供绿色能源2019-10-23 17:054511

全球最大矿业公司必和必拓(BHP)周一表示,该公司已签署了四份可再生能源合同,从2021年开始为其在智利的所有铜业务提供供应,从而将能源成本降低了20%。随着风能和太阳能成本的下降,在应对气候变化的社会和股东压力越来越大的情况下,经常使用化石燃料作为能源的矿业公司正转向可再生能源发电。随着风能和太阳能发电成本的下降,在应对气候变化的社会和股东压力越来越大的情况下,经常使用化石燃料作为能源的矿业公司,正转向可再生能源发电。必和必拓美洲矿业(BHP Minerals Americas)总裁丹尼尔?马尔查克(Daniel Malchuk)表示,必和必拓已签署合同,以满足全球最大铜矿埃斯康迪达(Escondida)和全球主要铜矿生产国智利的另一座铜矿斯彭斯(Spence)的能源需求。其中包括从2021年8月开始与智利Enel Generacion公司签订的每年3太瓦时(TWh/年)的15年合同,以及从2022年1月开始与智利Colbun公司签订的每年3太瓦时的10年合同。与以化石燃料为基础的合同相比,从2022年起,它们将取代300万吨二氧化碳,相当于70万辆内燃机车的年排放量。必和必拓没有透露新合同的成本,但表示这是智利签署的规模最大的企业合同。必和必拓将在2019年12月的半年业绩报告中确认,与取消现有煤炭合同相关的约7.8亿美元的拨备。Malchuck在伦敦接受记者采访时说:“这对环境和排放都有好处,但这也是一笔大生意。”智利在可再生能源方面处于领先地位,风能和太阳能的成本也大幅下降。另一家矿业巨头英美资源集团(Anglo American) 7月份表示,从2021年开始,该公司将只使用可再生能源为其在智利的矿山提供电力。此前,该公司与智利国家电力公司(Enel)的智利子公司签署了另一份协议。必和必拓首席执行长麦肯齐(Andrew Mackenzie)说,他预计这一趋势将在全球范围内继续。他说:“作为全球脱碳的一部分,未来几十年,其他国家可能需要采取类似的举措,或多或少地直接从煤炭转向可再生能源,特别是那些无法获得廉价天然气的国家。”必和必拓、英美资源和其它矿业公司也表示,它们正寻求减少用水,尤其是在许多矿业公司都位于干旱地区的情况下。在智利,必和必拓表示,它正在努力消除其运营的沙漠地区含水层的枯竭。它的目标是到2030年不再从地下蓄水层取水,而是投资海水淡化厂。

2019-08-26

必和必拓: 必和必拓上财年净利翻倍,称中国钢厂利润从极端化走向正常化2019-08-26 10:081713

当地时间8月20日,全球最大矿业公司必和必拓(BHP)公布截至2019财年(2018年7月 2019年6月)报告。根据财报,必和必拓2019年财年总营收为442.88亿美元,同比增加2.7%;实现净利润83.06亿美元,同比大增124%。必和必拓现金流表现仍较为强劲,2019财年,实现经营净现金流174亿美元,同比降1%。必和必拓期末股息创下每股78美分的历史新高,即在50%最低派息额政策上每股额外派息25美分,相当于额外派息13亿美元。必和必拓称,这不包括2019财年已向股东派发的、创下历史新高的170亿美元。“过去5年间,我们的业绩表现令人振奋,所有主要大宗商品的产量增加10%,单位成本下降20%以上。”必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)表示,“得益于商品价格的上涨和部分经营业务的产量创下历史新高,集团经营现金流取得强劲表现。我们将这笔现金用于投资回报丰厚的增长项目,推进勘探项目以及提高股东回报。”目前,必和必拓有6个主要开发项目,分别涉及石油、铜、铁矿(606, 1.50, 0.25%)石和钾肥。此外,特立尼达和多巴哥的Ruby油气开发项目也于8月刚刚获批。2019财年,必和必拓生产了121百万桶油当量石油、168.9万吨铜、2.38亿吨铁矿石、4200万吨炼焦煤(1320, 10.50, 0.79%)、2700万吨动力煤(590, 4.40, 0.75%)和8.7万吨镍。必和必拓还对公司涉及的大宗商品走势做出分析。铁矿石方面,必和必拓称,正如之前预期,中国钢厂的利润率已从供给侧改革初期的极端化开始走向正常化。自从2019年1月底巴西发生Brumadinho尾矿溃坝事件以来,普氏62%铁矿石价格指数表现强劲,块矿溢价持续高企。除了巴西出口量下降以外,中国强劲的生铁产量以及飓风对澳大利亚供应量的影响都对价格产生了影响。必和必拓预计,供应情况将在一至三年内回到正轨,而随着上述情况的变化,价格可能会产生波动。从长期来看,边际价格的走向将由澳大利亚或巴西的一家成本较高、使用价值较低的出口商发挥主导作用。2019财年,必和必拓西澳铁矿的C1单位成本低于13美元/吨。煤炭方面,必和必拓认为,受欧洲市场需求疲软及澳大利亚供应改善的影响,价格从高位回落。中国的进口政策仍然是一个不确定因素。从长期来看,预计印度市场需求将保持强劲增长,而优质炼焦煤预计将继续为钢铁企业带来较大的使用价值。铜方面,必和必拓认为行业基本面依然良好,预计全球铜需求量将保持稳定增长。镍方面,2019财年下半年,镍价一直深受全球贸易不确定性的影响。必和必拓认为,近期内供应量的增长…

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